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439年，北魏皇帝拓跋焘统一北方。在宦官宗爱挑唆下，他冤杀大臣崔浩。宗爱为篡位又进谗言逼死太子。在太后冯昭仪提醒下拓跋焘警觉，却被宗爱先发动叛乱杀死。拓跋焘临终派侍卫李奕护送爱妃冯桂儿出宫报信，众大臣兴兵铲除宗爱乱党。...

1970年代初，南越敌舰不顾国际法约束，经常窜入我西沙海域骚扰，严重影响我边疆渔民海上作业。居住在西沙群岛的于化龙（唐国强 饰）一家祖祖辈辈生活在这里，一天，正在海上捕鱼的一家人遭遇闯入我领海的南越10号舰，阿爸（高保成 饰）驾渔轮和敌舰展开周旋，但最终渔轮被敌舰撞翻，全家人落入大海。幸而被我赶来的海军救起，于化龙决定报名参军，保卫祖国海防。入伍后，于化龙从一个普通水兵成长为舰长，上级命令严惩不断...

包公（金超群饰）出巡金陵，发现地方官私征重税，百姓敢怒不敢言。原来金陵王曹鸿（唐国强饰）觊觎大宋江山，多年来招兵买马，誓光复沙佗王国，更不惜高尔夫球女儿玉兰（王彬饰）嫁予都督苏宴（邵峰饰），且利诱包拯为其效力。大将军钱承刚俗揭发曹鸿阴谋，不料祸及满六，其子金戈（孙耀威饰）侥幸生还，却与玉兰互生情愫……...