百团大战前夕，华北大地上抗日烽火遍地燃烧。云城日军最高指挥官秀夫是一个战争狂人，他立誓要摧毁一切抵抗者的意志。在一次清剿战中，他注意到杀死野田少佐后冲出包围圈的甘愿，发誓要抓住此人。甘愿死里逃生，遇到了正在执行任务的八路军小分队队长哥哥甘新。不料途中再次遭遇秀夫伏击，哥哥甘新的小分队战士全部牺牲。为了完成哥哥的遗愿，甘愿代替哥哥前往云城与地下党接头，并利用逃亡的劳工组建了一支抗日小分队，在地下党员...

广州，来自南方的陈进（吕玉来 饰）和来自北方的大萍（张一 饰）一起经营着一辆小巴并且同居。在一次行驶中，大萍坠下车去，致使肚子里陈进的孩子流产，只好在家中休养。某日，一个趾高气昂的四川女人海丽（顔丙燕 饰）闯进了大萍的家，海丽在气势上占尽上风。不久陈进和大萍所在的车队转让，海丽和失业的陈进合作做起了假醋的生意，这件非法的营生很快被人举报，陈进因罚款而陷入困顿，生病的海丽最终也从城市中消失。但是大萍...