本片描述的是在黑暗的中世纪，女王巴夫莫达听说一个即将诞生的女婴会在将来推翻她的统治成为王位的合法继承人，于是下令将王国内所有的怀孕妇女全部处死。同一时间，一个叫达南的刚出生女婴被送到了木筏上顺流而下，矮小的内尔温族人威洛（沃维克•戴维斯 Warwick Davis 饰）将她救了起来。威洛想将达南送归戴基尼人，于是带着她上路了。巴夫莫达女王得知消息后派出索莎公主和凯尔将军前往抓捕威洛他们。达南最...
打开（放）3月17日， 994 A.D. ，音乐妖精一千岁。因为这是他的生日，他可以选择任何一个女人做他的新娘。他选了一个年轻女孩的奥黛家庭。妖精描述他选择奥黛的女孩，但是当奥黛看到女孩其实是他的女儿，他介入“上帝保佑你，我的孩子”，因此否认妖精新娘，该生物可以娶任何女孩打喷嚏三次，没有人说“上帝保佑你”。妖精捕获，酷刑和告诉奥黛，他会娶他的子孙在一千年的时间在圣帕特里克的一天，在他杀死了奥黛...
这一集中，食死徒开始肆无忌惮横行于麻瓜和魔法两个世界中，霍格沃茨内忧外患，危机重重。邓不利多（迈克尔·甘本 Michael Gambon 饰）带着哈利（丹尼尔·雷德克里夫 Daniel Radcliffe 饰）辗转找到隐居多年的霍拉斯·斯拉格霍恩，请他出山接替斯内普（艾伦 ·里克曼 Alan Rickman 饰）担任魔药学的老师。霍拉斯曾经教授过无数优秀的学生，而汤姆·里德尔——伏地魔——正是他最...