张明和胖子是北京城内两个游手好闲、不务正业的小青年，他们靠假冒警察敲诈富商赚钱。除此之外，他们还经常在街上搭讪女青年寻找刺激。这一日，张明遇到某大学外语系女学生吴迪，这两个身份悬殊的年轻人却擦出不该有的火花。张明的玩世不恭很快让充满浪漫情怀的吴迪倾倒，从此对他忠贞不二；然而张明却只是随便玩玩，他毫不珍惜这个纯洁女孩的感情。倍感受伤的吴迪出卖肉体，自甘堕落，更因此付出生命。张明则在一次抓捕过程中...

该片讲述禁毒队长秦子枫在逮捕越境毒枭过程中，在一个废旧仓库发现了之前逮捕行动中逃脱的毒贩“二马”的尸体。为破获这起案件，秦子枫孤身一人来到芒勐查案，并遇到了卧底在贩毒集团多年的高级线人——哥哥秦子桦。互不知情的两兄弟反目为敌、大打出手。而为了给亲弟弟“二马”报仇，神秘的毒枭老大用尽各种残酷的手段折磨着他们……...

1949年10月1日新中国成立。人民解放军继续南下。广州解放前夜，国民党特务美制登陆舰“联荣号”溃逃台湾，途中停泊澳门内港。 　　中共地下党组织制定了周密的策反计划，军法处长是国民党安排的特务，挟持舰长必须执行海军桂总司令命令，否则随时炸毁军舰和全舰官兵。 　　水兵思乡，故土难舍，特务杀一儆百，惩罚逃兵，激怒军舰水兵。此时关舰长岳父、国民党高级将领起义，使其陷入危险境地，他在彷徨之中，突遭特务逮捕...