一次意外中，王子爱侬（大卫·休里斯 David Thewlis 饰）的心脏受到了致命伤害，为了挽救王子的性命，一条龙献出了自己的半颗心脏。起死回生后的爱侬性情大变，凶恶又残暴，身为王子的剑术老师，伯温（丹尼斯·奎德 Dennis Quaid 饰）认为造成这一改变的罪魁祸首是王子的那一半龙心，为了帮助王子找回心性，爱侬决定不惜一切代价，找到拥有另一半心脏的龙。 一转眼十年过去，死在伯温手下的龙...
一场意外让宾虚（拉蒙·诺瓦罗 Ramon Novarro 饰）沦为了可以被随意买卖的奴隶，他被卖到了一艘兵舰上，成为了一名水手。某日，兵舰遭遇海盗的袭击，就在这生死存亡的紧要关头，身强体壮的宾虚成功挽救了兵舰司令官的性命，司令官感谢宾虚的救命之恩，不仅赋予了他自由，还将其收为养子。 之后，宾虚成为了一名角斗士，在竞技场里的英勇表现很快便为他赢得了名声与荣誉，然而，他的扶摇直上亦遭到了旧有梅瑟...