13岁的米迦勒（卢多维科·吉拉尔德罗 Ludovico Girardello 饰）是一个在学校经常被人欺负的少年，他喜欢同班的美丽女孩斯黛拉（诺雅·扎塔 Noa Zatta 饰），于是鼓起勇气接受了对方的万圣节化装舞会的邀请。他在中国人开的杂货店淘到一套超人服装，原本满心欢喜的去参加派对，谁知遭到了坏孩子们的羞辱。米迦勒冒着大雨跑回家，第二天一早居然发现自己变成了透明人。突如其来的变化让他惊诧不已...

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故事发生在1914年的意大利，第一次世界大战即将爆发，在一座名为卡普里的小岛上，牧羊人少女露西娅（玛丽安娜·芳塔娜MariannaFontana饰）因为寻找丢失的山羊，而偶然闯入了由一群北欧自由艺术家所构成的神秘聚落之中，在那里，所有的人都赤身裸体，伴随着音乐自由的舞蹈。这诡异的场景并没有吓到卢西亚，她也脱光了衣服，很快就融入了那里的欢快气氛之中。露西娅出生在一个非常封建的家庭之中，她的兄长为了利...