1935年秋天，三边特委派杨啸风以客商身份，深入马鸿逵统治的定边城搞地下工作。在赶赴定边途中，杨啸风寄宿一客栈，偶然收留一位乞讨的孩子小石头。杨啸风的善良令小石头万分感动，他紧紧跟随着杨啸风，两人一起来到了定边城。晋商王掌柜女儿王月琴带着驼队住在定边城中的骆驼店内，晚上大盗沙里狐进店抢劫，并要掳走王月琴。同样住宿在这家店里的杨啸风出面阻止，与沙里狐发生了冲突。小石头原来是沙里狐的小弟，他悄悄给沙里...