父母离异，20岁的大男孩岛森树（袴田吉彦 饰）独自来到东京某大学求学。他相貌清秀，性格温和，学习优秀，然迫于生计不得不在一家名为皮诺的同性恋俱乐部打工。树的相貌与气质为他赢得不少的顾客，也引来同俱乐部的男孩宫岛信一郎（遠藤雅 饰）的注意。信还只是一个读高中的男孩，他经常受到俱乐部老板那丑陋猥琐的男友的骚扰，幸亏树为其一次次解围。信从心底深深爱恋上了树，而对方只因生计才做了这一行，骨子里却并非一...

东京5年、5份工作、5任男友，这就是木村佐和子（満島ひかり 饰）近年来的人生经历，如今的她做着一份毫无前途和光明的接待工作，与带着孩子的男朋友新井健一（遠藤雅 饰）别别扭扭，年纪轻轻却是一副无精打采、枯槁绝望的模样。某天，一同来自家乡的电话惊扰了她死水一般的生活。佐和子的父亲病重住院，虽然不情不愿，但是她还是和健一赶回老家。在此之后，佐和子更顶替父亲担任了蚬贝公司的负责人。如今这家小公司濒临倒闭，...

　　在日本市中心，一个电脑呆子被一群想利用他进行野蛮的科技活动的变态同性恋者跟踪........