本剧改编自Len Deighton的同名间谍小说。Joe Cole饰演男主Harry Palmer，背景在60年代冷战时期，主角原本因故可能要入狱，但因为他当间谍的潜力被发挖出来，以及在柏林拥有人脉，故此他被迫进行危险的任务。...

身高超过两米、体重将近五百磅的瓦尔特自幼生长在圣托马斯孤儿院里，业已35岁的他至今仍在孤儿院内生活，小男孩汉瑞是他最好的朋友。某天，一场事故烧毁了孤儿院的厨房，按照相关法律这里面临着被关闭的命运。为了让好友和其他孩子有家可回，瓦尔特决定承担起筹措资金修缮厨房的重任。与此同时，格斗教练埃迪·沙利文也正被欠款所困扰。偶然机缘让他结识瓦尔特，他决心将其训练成格斗高手，然后前往新奥尔良参加业余专业混合格斗...