太空探險家賽門意外發現外星生物，這個叫「阿諾」的可愛小毛怪，長的可愛又友善，但是賽門的邪惡兄弟Cecil卻把它綁架了，但麻煩的還不只於此，受到攻擊與威脅的「阿諾」會自動分裂，一個變兩個，兩個變四個，長的又快又邪惡，轉眼間平靜小鎮斥充邪惡小怪物，賽門與「阿諾」要如何拯救小鎮？......

　　杰西是一名挣扎中的舞蹈演员，她想在音乐剧《美杜莎》中获得梦寐以求的角色。在她练习的过程中，这位曾经被他的前舞蹈家和情人记忆困扰了几十年的导演注意到她和他以前的恋人有多么相似。50年前，这位芭蕾舞女演员在舞台上发生了一场奇怪的事故，当时她正在表演与杰西完全相同的舞蹈。当杰西变得更着迷于赢得角色时，她慢慢地接受了女人的生理和情感特征。诡异的是，随着更多无法解释的巧合继续围绕着这部电影，你会怀疑这部...