故事发生在1943年的柏林，纳粹对犹太人的屠杀已经接近了尾声。最后一批生活在德国的犹太人被赶上了开往集中营的火车，拥挤狭窄的车厢中没有任何食物，这最后的六百多名犹太人，他们的结局似乎只有两个——死在火车上，或是死在集中营里。　　亨瑞（哥德昂·布克哈德 Gedeon Burkhard 饰）和他的太太露丝（西贝尔·凯基莉 Sibel Kekilli 饰）以及他们的两个孩子也在其中，巨大的压力和痛苦...

　　雅科夫·帕帕什维利有一半犹太血统，戈尔巴乔夫的改革开始后，他和家人获得了苏联的出国签证，准备前去以色列定居。在为他送行时，他同父异母的非犹太人弟弟梅拉布却阴差阳错上了飞机。在国外，人们都把梅拉布当作克格勃间谍，梅拉布有家难回……...